يبدأ الفصل برؤية تشون هاجين، المتجسد في جسد السيد الشاب الثالث للقوة الشيطانية، لرجلٍ ضخمٍ مُخيفٍ يُخاطبه. يُعرّف الرجل نفسه بأنه "روح سيف"، وُجد لتقديم المساعدة. يشرح أن تشون هاجين قد استعاد وعيه بفضل تدخل إحدى "خادمات الظل"، وتحديدًا "الخادمة رقم 7"، التي عالجته بمساعدة خاتم سحري. يتحاور تشون هاجين مع الخادمة رقم 7، مُستفسرًا عن سبب إنقاذها له. تُجيب الخادمة بأنها مُلزمة بأوامر زعيم القوة الشيطانية بإنقاذ أي فرد من أفراد العائلة. تشون هاجين، الذي يخطط لقتل زعيم القوة الشيطانية، يشعر بالقلق من هذا الإخلاص. يُغادر تشون هاجين غرفته برفقة الخادمة رقم 7، متجهًا لمقابلة زعيم القوة الشيطانية، والده في هذا الجسد الجديد. في الطريق، يفكر في خطته للهروب والانضمام إلى المريم الأرثوذكسي. يُقابل تشون هاجين زعيم القوة الشيطانية وبعض كبار القادة. يُلاحظ تشون هاجين الرمز الذي يمثلهم - نجمة سداسية مُحاطة بأفاعي - ويُدرك أنهم يخططون لتدمير العالم. يشعر بالغضب والاشمئزاز من خططهم، لكنه يُخفي مشاعره. يُدرك زعيم القوة الشيطانية أن تشون هاجين مختلف عن ذي قبل، بعد أن نجا من الموت. يُقدم له سيفًا قويًا، سيف "التنين الأسود"، كهدية. يقبل تشون هاجين السيف، مُخططًا لاستخدامه ضدّهم في نهاية المطاف. يستغل تشون هاجين حفل تسليم السيف لتنفيذ هروبه المُخطط له. يُهاجم الحاضرين بقوةٍ مُفاجئة، مُستخدمًا سيف التنين الأسود الذي مُنح له. يُحدث فوضى عارمة، مُستغلًا ارتباك الحاضرين. في خضمّ المعركة، يستخدم تشون هاجين تقنيته السرية "إعصار التنين الأسود"، مُطلقًا موجةً مدمرةً من الطاقة تُلحق أضرارًا بالغةً بالقلعة. يهرب من خلال البوابة التي فتحها بفعل انفجاره، مُتجهًا نحو الحرية. يُدرك تشون هاجين أنه في بداية رحلته، وأن عليه أن يُصبح أقوى من ذي قبل للانتقام من القوة الشيطانية ولحماية العالم. يُقسم على نفسه أنه سيدمرهم جميعًا، مُحدقًا بثباتٍ نحو أفقٍ جديد.